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2018年中國精裝修行業市場現狀及發展前景預測【圖】

瀏覽次數: 日期:2018-8-6 9:30:28

 精裝修模式起源于上世紀六十年代的瑞典,隨后歐美日等發達國家紛紛跟進。由于各國人文與生活習俗不同,發展至今,特征各異。在美國,精裝住宅以公寓為主,裝修部品部件已實現“標準化、系列化、通用化”,業主可通過產品目錄購買所需部品部件,進行DIY裝修,整個裝修過程業主的參與度很高。在以德國、法國為代表的歐洲,業主通常不太注重廚衛以外空間的硬裝,追求精美而有個性化的軟裝,喜歡通過擺件、窗簾、桌布、餐具等裝飾賦予住宅個性化的美感。在日本,當時住房緊缺的局面形成了住宅一體化流水線式生產模式,地面、墻面、浴缸、馬桶、櫥柜等皆由完整部件組合而成,住宅建設與裝修實現了工廠化、標準化、裝配化生產與組裝,效率大幅提升。

    相較歐美日等發達國家,我國精裝修住宅起步較晚,直至1999年才首次推出一次性裝修或菜單式裝修模式,提出要通過普及全裝修,減少資源浪費與環境污染;2006年起,隨著房地產市場爆發,全國性地產開發商高速成長,建筑業發展“十二五”規劃推出,精裝房開始步入發展期;2013年起,各地政府先后出臺精裝修推廣政策,加速精裝修住宅建設落地;2016年起,更多省市及地方政府相繼推出范圍精準、目標明確的精裝修政策,建筑業發展“十三五”規劃更是明確提出到2020年,我國新開工全裝修成品住宅面積要達30%,一舉將我國精裝修建設推入爆發期,各地區精裝修普及率加速提升。

我國推行的精裝修房政策一覽

時間
政策
意義
1999
《關于推進住宅產業現代化提高住宅質量的若干意見》
定義并推廣一次性裝修或菜單式裝修模式,提高住宅裝修集約化水平。
2002
《商品住宅裝修一次到位實施導則》
鼓勵全國范圍內取消毛坯房,推行裝修房。
2008
《關于進一步加強住宅裝飾裝修管理的通知》
鼓勵各地完善扶持政策,推廣全裝修房。
2011
《關于印發建筑業發展“十二五”規劃的通知》
鼓勵和推動新建保障性住房和商品住宅菜單式全裝修交房。
2013
《關于轉發發展改革委住房城鄉建設部綠色建筑行動方案的通知》
積極推行住宅全裝修,鼓勵新建住宅一次裝修到位或菜單式裝修,促進個性化裝修和產業化裝修相統一。
2016
《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》
推進建筑全裝修;實行裝配式建筑裝飾裝修與主體結構、機電設備協同施工。
2017
《關于印發建筑業發展“十三五”規劃的通知》
制定新建建筑全裝修交付的鼓勵政策,提高新建住宅全裝修成品交付比例,提出到2020年,新開工全裝修成品住宅
面積達到30%

數據來源:公開資料整理

    數據顯示:2017年有超60%的開發商的住宅精裝修率低于40%,精裝修率高于70%的占比18.49%,相較歐美平均超80%的精裝修效率,仍有很大提升空間。另外,通過實行精裝修,有32.19%的開發商增收超1億元,其中,增收超5億元的占比達14.38%,印證了若資源充足,開發商的確有動力提升項目的精裝修房占比。

地產開發商的住宅精裝修率普遍低于40%

數據來源:公開資料整理

開發商實行精裝修增收利潤1億元以上的超30%

數據來源:公開資料整理

    數據顯示,2017年,愿意購買精裝房的消費者比例為26.8%,較10年前提升15.9%,2020年預計可達39.5%,消費者意愿的提升有利于精裝房的普及。數據顯示,2017年二線、三四線城市的精裝房規模份額分別提升5.24%、5.10%,一線城市份額則下降10.34%,精裝房下沉趨勢明顯。由于二三四線城市新建住宅規模更大,隨著精裝房的持續滲透,我國精裝房市場規模預計有很大增長空間。

愿意購買精裝房的消費者比例呈上升趨勢

數據來源:公開資料整理

2017年二三四線城市精裝房規模份額提升10.34%

數據來源:公開資料整理

    近年隨著地價屢創新高,樓價也持續攀升,對地產商而言,為覆蓋地價成本,須提高樓盤售價,通過精裝修房提供附加產品的方式來提升樓價成了許多地產商的選擇。而在高樓價的襯托下,購房者對裝修價格的接受度隨之提高。2017H1中檔價格的樓盤份額提升16.3%至56.3%,高檔價格的樓盤份額提升4.3%至15.3%,精裝房提供的裝修檔次中,2-5千元/㎡的中檔裝修成了過半數購房者的選擇,份額提升11.8%至51.5%。

2017H1中高檔樓盤份額呈上升趨勢

數據來源:公開資料整理

    為進一步了解精裝修房主要家居部品潛在市場規模,我們對其進行了測算。假設:1)2018-2020年商品房住宅銷售面積同比增速皆為3%;2)各地產開發商的商品房住宅銷售面積份額等同于商品房銷售面積份額;3)每套住宅平均100平方米,含三室一廚兩衛,配置1套整體櫥柜、2套衛浴潔具、6扇木門、100㎡瓷磚或80㎡木地板;4)2017年每套住宅配置的整體櫥柜、木門、瓷磚、木地板、衛浴潔具平均單價分別為0.40、0.29、0.47、0.54、0.60萬元,由于品類優化等原因,2018-2020年各類部品單價以每年5%的增幅上升;5)全國商品房住宅60%使用瓷磚,40%使用木地板;6)2018-2020年地產開發商的住宅銷售面積集中度、精裝修率變化幅度如下:

我國精裝修房及其家居部品市場規模測算

-
2017
2018E
2019E
2020E
全國商品房住宅銷售面積(萬平方米)
144788.77
149132.43
153606.40
158214.60
銷售面積份額
CR5
12.70%
14.20%
15.50%
16.50%
CR6-10
5.04%
5.54%
6.04%
6.54%
CR11-20
4.89%
5.39%
5.89%
6.39%
CR21-30
3.47%
3.67%
3.87%
4.07%
CR31-50
4.32%
4.72%
5.12%
5.52%
CR51-100
5.81%
6.81%
7.81%
8.81%
其它
63.76%
59.66%
55.76%
52.16%
精裝修率
CR5
80.00%
83.00%
87.00%
92.00%
CR6-10
60.00%
63.00%
66.00%
69.00%
CR11-20
35.00%
37.00%
39.00%
41.00%
CR21-30
25.00%
27.00%
29.00%
31.00%
CR31-50
18.00%
20.00%
22.00%
24.00%
CR51-100
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
其它
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
全國
20.31%
23.61%
27.02%
30.49%
精裝修套數(萬套)
CR5
147.14
175.80
207.18
240.21
CR6-10
43.78
52.05
61.23
71.40
CR11-20
24.77
29.73
35.27
41.43
CR21-30
12.57
14.79
17.26
19.98
CR31-50
11.27
12.18
17.31
20.97
CR51-100
8.41
53.39
16.79
22.30
其它
46.16
352.03
59.96
66.03
全國
294.10
415.00
482.32
全國精裝修房套數同比增速
-
19.70%
17.89%
16.22%
整體櫥柜
單價(萬元/套)
0.40
0.42
0.44
0.46
市場規模(億元)
117.64
147.85
183.02
223.34
木門
單價(萬元/套)
0.29
0.30
0.32
0.33
市場規模(億元)
84.70
106.45
131.77
160.80
瓷磚
單價(萬元/套)
0.47
0.49
0.52
0.54
市場規模(億元)
82.94
104.24
129.03
157.45
木地板
單價(萬元/套)
0.54
0.57
0.60
0.63
市場規模(億元)
63.53
79.84
98.83
120.60
衛浴潔具
單價(萬元/套)
0.60
0.63
0.66
0.69
市場規模(億元)
176.46
221.78
274.52
335.01
總市場規模
525.27
660.17
817.17
997.20
總市場規模增速
-
25.68%
23.78%
22.03%

數據來源:公開資料整理

    測算結果顯示,2018-2020年,我國精裝修房滲透率預計分別為23.61%、27.02%、30.49%,銷售套數分別為352、415、482萬套,主要配套家居部品市場規模每年以超20%的同比增速分別增長至660、817、997億元,市場前景廣闊。




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